大宋真宗年十四年，一场狸猫换太子让一只狸猫成为天下之主。人类被赶往偏远苦寒之地，百兽兴起，门派众多。一天，小脑腐的爸爸失踪了，小脑腐下山寻父，遭遇啼笑皆非的各种冒险，跟着龟帮主乞讨，被汪汪县衙追捕，又跟随熊大师出家……与此同时，宋喵宗召开武林大会，各门派都前往争夺武林第一，殊不知，整个武林都被卷入一场惊天阴谋。